خودکشی مدت‌هاست که به عنوان شکلی از اعتراض اجتماعی در ژاپن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این فیلم که در سال ۱۷۰۳ روایت می‌شود، فرهنگ سامورایی با ظهور طبقه جدید بازرگانان در حال دگرگونی است. ارکان قراردادهای اجتماعی در حال فروپاشی است و برخی افراد بی‌وجدان پیش از بازسازی نظم اجتماعی، از این تغییرات سوءاستفاده می‌کنند. در این داستان، بازرگانی ثروتمند به جای دستمزد، به شاگردش یک سفته می‌دهد. وقتی شاگرد فقیر در زمان مقرر سفته را برای دریافت پول به بازرگان ارائه می‌دهد، مرد خشمگین شده و وانمود می‌کند که هرگز آن را ننوشته است و ادعا می‌کند شاگرد قصد کلاهبرداری از او را دارد. سپس نوچه‌هایش را برای کتک زدن شاگرد می‌فرستد.

تاتماتسو مینورو، یک یاکوزا متعلق به گروه ایشیکاوا که منطقه شینجوکو را اداره می‌کند، خواهر زیبایی به نام آکانه دارد. او رویای فرستادن آکانه به دانشگاه و تبدیل کردن او به یک بانوی جوان کامل را در سر می‌پروراند و به شدت به او علاقه دارد. علاقه او به آکانه حتی از احساسش به معشوقه‌اش، کانائه، فراتر می‌رود. با این حال، آکانه احساس تنهایی می‌کند. اکنون معلم خصوصی جدیدی وارد زندگی او می‌شود که به نظر می‌رسد به او علاقه پیدا کرده است.

موسسه ناکانو به اصطلاح «مدرسه جاسوسی» است که در آن مردان جوان بسیاری برای تبدیل شدن به جاسوسانی ماهر آموزش می‌بینند. آن‌ها نام، خانواده و حتی معشوقه‌های خود را پاک می‌کنند تا خود را در آموزش غرق کنند. جیرو، یکی از کارآموزان، با موفقیت کد مخفی ارتش انگلیس را برای قبولی در امتحان نهایی به دست می‌آورد. با این حال، او زمانی به دوراهی می‌رسد که متوجه می‌شود نامزدش یوکیکو، جاسوس دشمن است.